2020年“钢需” 预计较2019年略有下降

  本报记者 包斯文 实习记者 赵萍

 

  2019年,受益于国内经济稳定增长,钢铁行业总体运行稳定,我国主要下游行业钢材消费量总体保持良好增长态势,促进我国钢材消费量整体较快增长。

2020年,国际不确定因素增多,形势错综复杂;国内经济下行压力加大,消费增速减慢,有效投资增长乏力。总体来看,2020年,在上述背景下,房地产、汽车、造船等行业钢材需求将下降,机械、家电、基建等行业钢材需求仍将保持增长。据有关专家推测,2020年我国钢材需求量约为8.8亿吨,较2019年略有下降。

房地产行业“钢需”将温和回落

房地产行业是螺纹钢、线材等建筑钢材需求量最大的行业。根据众多资讯机构统计,在钢材需求总量中,约30%的需求集中于房地产行业;对于螺纹钢这个单一品种来说,约70%的下游需求集中在房地产行业。

2019年,全国范围内建筑安装工程增速出现回升,增速提高了1.8个百分点。这是自2013年以来建筑安装工程增速首次出现回升。从2019年前11个月房地产实际完成投资额来看,房地产实际投资完成额绝对量仍高于2018年同期,各月累计增速都在10%以上,分别高于2018年各月的累计增速,但年度同比增长呈下降态势,如图1所示。

从2019年房地产行业新开工面积来看,年度累计新开工面积与2018年同期基本持平,但同比增长总体呈下降态势,如图2所示。从政策层面来看,2019年4月,中央政治局会议重申“房住不炒”,7月又强调“不以房地产作为短期刺激经济的手段”,且地产融资政策在去年未有明显放松。2020年,随着国家调控政策的持续推进,房地产投资属性将进一步减弱。

总的来看,2020年,房地产行业将呈现开工、投资缓慢下滑,竣工走强的格局。目前,楼市库存正处于高位。上海易居房产研究院最新发布的《中国百城库存报告》指出,截至2019年11月底,全国100个城市新建商品住宅库存(取得预售许可证但没有出售的住宅项目)总量为47359万平方米,环比增长1.9%,同比增长5.7%。从同比数据看,当前库存规模已连续12个月正增长,库存压力加大。这将是导致2020年房地产业开工、投资略有回落的原因之一,预计房地产投资将回落至2%~7%之间,用钢需求或将温和回落。

此外,除了需求量略有减少外,房地产行业在钢材品种、材质、区域性需求等方面将有新变化。比如,我国住宅建筑向多层、高层发展趋势正盛,对钢材强度、抗震要求提高;房地产行业“钢需”或有区域性变化,2020年以人才落户为代表的楼市政策力度可能加大,有望使目前还处于低迷状态的三、四线城市的楼市升温; 2020年将进一步加强城市困难群众住房保障工作,大力发展和规范住房租赁市场,着力解决新市民、年轻群体的住房困难等问题。

基建行业“钢需”强度不减

基建行业主要承担基础设施建设,涉及交通运输、机场、港口、桥梁、通信、水利,以及城市供排水、供气、供电设施等领域。随着我国近年来基建投资规模扩大、速度加快,基建行业成为近年来钢材需求量最大的行业。

2019年,我国基础设施投资持续增长。国家统计局数据显示,2019年1月~11月,我国基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4%,增速较2018年同期提高0.3个百分点。其中,铁路运输业投资增长1.6%,道路运输业投资增长8.8%,水利管理业投资增长1.7%,公共设施管理业投资增长0.2%。

2020年,我国基建投资增速有望回升,尤其是中西部地区增长潜力较大。2020年全国交通运输工作会议称,2020年,交通运输将完成铁路投资8000亿元,公路、水路投资1.8万亿元,民航投资900亿元。从政策层面看,随着国家调控政策的持续推进,积极财政政策要大力提质增效,财政赤字率或适当上调,地方专项债额度或提高到3万亿元。

同时,中央经济工作会议明确2020年经济工作重点,要继续抓重点、补短板、强弱项;着眼国家长远发展,加强战略性、网络型基础设施建设,加强市政管网、城市停车场、冷链物流等建设,加快农村公路、信息、水利等设施建设。再加上2020年要全面完成“十三五”规划的各项目标任务,今年我国基础设施建设将迎来新高潮,“钢需”强度不减。

基建行业“钢需”涉及面广,各类钢材均有所涉及。以市政管网建设为例。市政管网包括敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道,需要大量的钢筋、钢管,以及各类板材、型材等。

此外,2020年,钢结构建筑作为绿色建筑、低碳建筑,成为建筑业关注的焦点,是“钢需”一大亮点。一是随着钢结构建筑的崛起和发展,建筑用钢发生很大变化。钢结构建筑所用的钢材以角钢、槽钢、工字钢、H型钢、板材和钢管为主,由型钢和钢板制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,其不同于传统的钢筋混凝土建筑,消耗的钢材大都是型钢、板材和管材,而螺纹钢、线材等建筑钢材的用量明显减少。二是在钢材的材质上也与传统建筑用钢材不同。钢结构件具有强度高、自重轻、变形能力强、韧性好、可靠性高等特点,要求钢材匀质性和各向同性好、强度高、重量轻、材质均匀、韧性好等。

机械行业“钢需”稳定增长

机械工业是国民经济的基础性、支柱性产业。近年来,随着我国经济稳步向好发展,各项利好政策出台,带动了机械产业的发展,尤其是工程机械类。

最新统计数据显示,2019年1月~10月,机械工业增加值同比增长4.3%,比去年同期增速下降2.5个百分点,低于同期全国制造业增速(制造业增加值同比增长4.5%)0.2个百分点。2019年1月~11月,在重点监测的120种主要产品中,产量同比增长的有45种,主要集中在起重设备、石化装备、部分通用设备和基础件产品;产量同比下降的产品有75种,主要为发电设备、输变电设备、机床工具、农机产品。

从机械制造主要行业工程机械领域来看,挖掘机销量被认为是机械行业的晴雨表。据中国工程机械工业协会统计数据,2019年1月~11月,纳入统计的25家挖掘机制造企业的各类挖掘机总销量已超上年总和,2019年全年共销售235693台,同比增长15.9%,如图5所示。此外,2019年1月~10月,推土机销量同比下降20.5%,压路机销量同比下降10%。

同时,机械行业目前已进入存量市场时代,存量更新也是机械行业的核心增长需求之一。业内人士分析,挖掘机使用周期在8年左右,在2018年~2019年迎来更换高峰期;混凝土机械、汽车起重机的使用寿命长于挖掘机2年左右,在2020年~2021年将迎来更换高峰。再加上基建上行、地产韧性的加持,以及环保升级、治超等因素,机械行业复苏将持续,2020年继续平稳向好发展,“钢需”保持正增长态势,强度持续增强。

机械行业的钢材需求不同于建筑行业,主要是优特钢,如调质钢、弹簧钢、轴承钢、超高强度钢、渗碳钢、氮化钢、耐磨钢和易切削钢等。如今,机械产业的再制造已经成为其产业链中的重要一环,也是机械行业未来发展的重要方向。业内人士认为,随着机械产业转型升级的持续推进,未来工程机械渗透率有望持续提升,“新四化”(电动化、网联化、智能化、共享化)将是未来机械行业发展的重点,而智能化的普及更是重中之重。这些都对钢材需求提出新要求。

此外,为满足国家重大工程建设和重点产业调整振兴需要,机械行业要致力于在重大装备方面取得新突破,对钢材性能也提出新要求。如建设百万千瓦级核电设备、新能源发电设备、高档数控机床和基础制造装备等需要耐高温、耐高压、耐腐蚀电站用钢,大型变压器用高磁感取向硅钢,高压特高压输变电设备用绝缘材料等。

 汽车行业“钢需”继续下降

汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业,也是制造业中钢材需求量较大的产业之一。

据中国汽车工业协会(下称中汽协)统计数据,2019年1月~11月,汽车产量为2303.8万辆,同比下降9.0%。如图3所示,汽车产量虽然呈逐月递增趋势,但同比增量均位于-9.0%之下,全年负增长。同时,新能源汽车自2019年6月26日补贴退坡后,汽车销量已经出现“四连降”,降幅也越来越大。2019年11月,新能源汽车产量为11万辆,同比下降36.9%。汽车市场饱和态势进一步显现,2019年1月~11月,汽车类零售总额同比下降1.1%,据中汽协预计,2019全年销售汽车2583万辆,同比下滑8%。这是自2018年7月份开始,汽车销量同比连续17个月出现降幅。

不过,2019年下半年商用车市场稳中频现亮点,重型和轻型货车表现为正增长态势。这得益于2019年下半年基建投资的加快、货车更新报废措施的实施,以及物流业的推波助澜等。此外,2020年1月11日,工信部部长苗圩在中国电动汽车百人会高端论坛期间表示,2020年新能源汽车补贴政策将保持相对稳定,不会大幅退坡,给新能源汽车市场吃了一剂“定心丸”。

当前,整个汽车经销商依然存在库存压力。2020年1月10日,中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示,2019年12月,汽车经销商综合库存系数为1.33,同比下降23.1%,环比下降10.7%,库存水平位于警戒线位置之下。这得益于2019年12月“双十二”及圣诞节活动,再加上部分地区举办车展,刺激消费者购车,部分消费潜力才得以释放。不过,2020年春节时间较往年偏早,因此年终效应、节前效应在2019年11月、12月体现,预计2020年1月市场需求相比2019年12月会大幅度下降。这将直接影响2020年汽车市场。

总的来看,2020年,汽车产销量将很难出现明显增长。汽车行业整体产销或延续下滑趋势,但下滑幅度或相对有限。在刚性消费需求、汽车报废更新、新能源汽车发展的推动下,同时受基数较大、交通拥堵、环境污染、限购等因素的制约,如没有刺激消费政策出台,汽车产量与2019年相比将继续下降。

此外,2020年汽车用钢对材料性能指标的要求将不断提升。从现阶段看,尽管新能源汽车产销量增速在不断放缓,但毋庸置疑的是,其依然是目前汽车市场重要的增长点。新能源汽车以安全、节能、环保、智能为发展方向,需大量采用高强、超高强钢和铝复合轻质材料。同时,新能源汽车的加速发展带动了其配套设施的发展,如动力电池、充电站、停车设施等。

从未来发展看,随着消费升级步伐加快,汽车产业面临着消费的巨大变化,并在新能源、新工艺、新材料、大数据,以及人工智能、区块链等一系列新技术的驱动下,汽车产业正在向“新四化”方向发展,即电动化、网联化、智能化与共享化。未来汽车用钢将综合运用现代冶金学、材料科学与工程、计算机模拟技术等,在钢材强度、抗冲撞、可成型等综合性能方面有很大的发展潜力。

家电行业“钢需”韧性较强

近年来,中国家电行业凭借在产品研发、智能制造和品牌建设等方面的不断投入,日渐拥有了雄厚的制造能力和完整的产业链。家电产业进入发展快车道。

国家统计局数据显示,2019年1月~11月,我国冰箱累计产量为7657.4万台,同比增长4.0%;空调累计产量为19956.1万台,同比增长5.8%;洗衣机累计产量为6710.0万台,同比增长10.1%。如图4所示,除了洗衣机产量在2019年2月出现0.1个百分点的负增长外,其他产量统计数据全部是正增长,增长幅度不大,但显示出“钢需”韧性较强。

2020年,随着消费升级不断发展,家电行业继续转型升级。近年来非晶产品在电机用材方面的研发不断取得突破,且应用范围也在不断扩大,但综合目前市场的实际应用情况来看,电工钢需求量依然稳定。

在政策层面上,国家出台了一系列政策和措施以鼓励家电、消费电子产品更新消费。2019年4月,国家发改委下发《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费及促进循环经济发展实施方案(2019-2020年)(征求意见稿)》;2019年8月,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,鼓励具备条件的流通企业回收消费者淘汰的废旧电子电器产品,折价置换超高清电视、节能冰箱、洗衣机、空调、智能手机等产品;2019年12月24日,国务院发布的《关于进一步做好稳就业工作的意见》指出,挖掘内需带动就业,鼓励家电、消费电子产品更新消费。

再加上2019年下半年房地产竣工面积出现边际好转,2020年或将迎来竣工高峰,从历史竣工高峰领先家电销售8个月到1年左右时间来看,同时叠加消费刺激政策因素,2020年家电销售呈边际好转态势。

同时,随着产业结构升级成为家电行业增长主旋律,家电行业对钢材品种、性能、质量提出新的更高要求,主要体现在:家电产品高档化发展影响钢材品种结构,家电产品能效水平升级、性能提升影响电工钢需求,产业升级、淘汰落后生产工艺影响预涂板需求,家电向大容量发展对板材幅宽提出新要求,减量化的设计方向对板材厚度提出要求,以及材料替代对部分钢材的影响等。

造船行业“钢需”有可能负增长

船用钢材在造船生产成本费用中所占的比重约为15%~20%,在船舶原材料供应中占比超70%。可以说,钢材是造船的主要原材料,制造一艘装载量为1万吨的货船,需要消耗钢材3000吨~4000吨。

2019年,受国际贸易摩擦和地缘政治影响,全球经济陷入同步放缓境地,尤其是全球贸易大幅放缓。面对复杂多变的国际经济形势,全球新船订单量结束了连续两年的增长。据中国船舶工业行业协会统计数据,2019年1月~11月,我国造船完工量为3414万载重吨,同比增长3.7%;承接新船订单量为2466万载重吨,同比下降25.4%。2019年11月底,手持船舶订单量为7982万载重吨,同比下降8.6%,比2018年底下降10.6%。如图6所示,2019年,我国造船完工量一直保持正增长,承接新船订单量累计同比一直是下降态势,导致手持船舶订单量同比也始终保持下降态势。

2020年,我国造船行业面临的形势依然较为严峻,产业的景气度尚难提升。目前我国造船行业需求不足和产能过剩的矛盾并没有缓解,造船企业“融资难”“接单难”的问题较为突出,船舶行业平稳健康发展面临较大挑战。由于2019年造船行业承接新船订单量和手持船舶订单量双双下降,散货船、油船和大型集装箱船新增需求依然低迷,预计2020年我国造船完工量约为3300万载重吨,新接船舶订单量比2019年略有增长。同时,造船行业“钢需”强度相应减弱,为负增长态势。

2020年,乃至今后较长一段时间内,造船行业将致力于高端船舶研制,如大力发展大型液化气船,研制豪华游轮、绿色智能船舶、极地船舶、大型多功能医院船、江海直达节能环保集装箱船、深潜水作业支持船等;同时加大节能减排技术使用力度,如在船舶制造中多使用新型的绿色环保材料,降低含有有害物质材料的使用,从根源上降低环境污染。相应地,对于耐腐蚀、超低温、高强度、超宽超长超薄和异形船板,以及海洋工程装备、海洋油气输送管线用钢等特种钢材需求明显。

此外,出口也是影响钢材需求的因素。2019年1月~11月,我国累计出口钢材5966.3万吨,同比下降6.5%。2019年,全球贸易保护主义抬头,特别是美国与多国的贸易摩擦,已经对全球贸易与经济增长带来了负面影响。目前,全球主要国家已经开始了新一轮货币宽松潮,并配以积极的财政政策,如美联储连续两次“降息”。按此发展趋势,全球经济有望在2020年复苏,2020年中国钢材出口形势或将改善。

2020年是我国“十三五”规划的收官之年,也是“十四五”规划的谋划之年,更是我国全面建成小康社会的决胜之年,预计国家将加大逆周期调节政策,加快重点领域投资,保持财政和货币政策适度宽松。总的来看,2020年下游用钢行业有保有压,或较2019年略有下降,无需过分担忧。